A série acompanha Kai Houjou, filho de uma jovem humana e do rei dos demônios. A mãe adolescente de Kai foi estuprada; ele foi arrancado dela no nascimento para ser mantido como prisioneiro torturado no reino demoníaco. Ele escapou e retornou ao mundo humano em busca da mãe, querendo protegê‑la. Entretanto, o tempo corre de forma distinta nos dois mundos: embora Kai tenha amadurecido, apenas um ano se passou desde que sua mãe deu à luz. Assim, ele entra na escola onde a mãe estuda para ficar perto dela. Enquanto isso, demônios perseguem Kai e ele precisa lutar ou fazer pactos para salvar a si mesmo e à mãe, ao mesmo tempo em que tenta descobrir por que os demônios o veem como ameaça.
A trama é sombria, com referências a estupro, tortura, incesto e assassinato. Kai conhece pouco do mundo além de violência, principalmente nas mãos de seu meio‑irmão mais velho, um príncipe demoníaco. A mãe de Kai é uma vítima traumatizada que encontra forças para voltar à escola após sua provação, embora agora seja alvo de boatos e ridicularizações. Muitos demônios o torturaram ou se apresentaram. Embora a arte não seja sexualmente explícita nem tão violenta quanto poderia esperar, a história envolve horror, perversão e erotismo.
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