Gemis, garoto que cresceu em uma ilha remota no meio do oceano, sonha em conhecer o mundo onde outras raças vivem. Um dia, orcs atacam a ilha isolada e exigem que o sujeito experimental, Gemis, seja enviado a eles, revelando uma verdade chocante! O amor que ele recebeu até agora era uma mentira? E quem é ele exatamente? Mas, ainda acreditando no amor, Gemis é transformado! Sua aparência muda e ele ganha poderes sobre-humanos. Levando seu destino, Gemis luta contra o mundo pelo que acredita. Este é o início de uma fantasia de batalha de transformação incrivelmente intensa!
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