Num mundo onde humanos e homens‑fera vivem em conflito, Uruto nasceu meio homem‑fera, meio humano, sendo desprezado por ambos os grupos. Seu único amigo que o tratou como igual foi Leo, cujo desejo de vingar a morte da irmã – matando o animal responsável – se tornou a motivação de Uruto. Mesmo assim, ele almeja ingressar na Narukami, unidade anti‑homens‑fera, para cumprir esse objetivo. Contudo, no dia do exame de alistamento, Uruto terá que tomar uma decisão final para realizar seu sonho.
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