Na década de 1500, durante o Período Sengoku no Japão, senhores da guerra rivais disputavam o domínio do país.
O clã Uesugi protegia a província de Echigo.
Naoe Kanetsugu era filho ilegítimo de seu senhor, Uesugi Kenshin, que havia jurado celibato para toda a vida.
Em meio a conspirações e intrigas desse tempo sombrio, Kanetsugu se destaca como um dos poucos homens que busca permanecer na luz.
Com a morte do regente Toyotomi Hideyoshi em 1598, o Japão mergulha numa guerra de sucessão entre Tokugawa Ieyasu e Ishida Mitsunari.
Essa sequência de eventos culmina na mais sangrenta batalha da história japonesa: a Batalha de Sekigahara.
A trama narra a saga de homens de sangue quente que viveram e morreram em nome da honra.
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