Tetsu Makaino, estudante do ensino médio, só quer fazer amigos e viver uma vida tranquila. Seu desejo puro atrai a atenção do demônio Leviatã, que lhe faz um acordo: em troca de seu corpo, ele concederá a Tetsu um poder além da humanidade. Contudo, essa promessa se transforma num convite para o evento chamado “Uma Festa dos Demônios”.
