Yoon Dansae é uma curandeira cuja voz viciante cura almas, mas também deixa as pessoas loucas.
Jang Sejin, que também gosta de cantar, fica ressentido quando seu irmão favorece Dansae sobre ele.
Jang Kiha, em busca de um verdadeiro curandeiro, captura equivocadamente Sejin em vez de Dansae.
Motivado pelo despeito, Sejin traí seu amigo, e ambos são transformados em castratos, forçados a cantar para a elite.
Enquanto sua sanidade desmorona, ele é atraído por Cha Leesuk, um cliente que deseja apenas a voz de Dansae.
Mas ele vai notar Sejin.
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