Em meados do século XX, o mundo caiu sob a tirania de uma nação brutal chamada Shorugoru. Em 1945, o Japão capitulou e passou a ser ocupado. Sob o domínio das tropas invasoras, a vida dos japoneses se transformou em um inferno vivo; eles viviam temendo a morte a cada instante.
Sara, órfã de olhos vermelhos, trabalha como prostituta num bordel que atende os soldados. Quando ela entra em apuros, conhece Kuro, uma criatura estranha que a protege das tropas. Mesmo assim, Sara continua lutando para sobreviver nesse mundo horrível.
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