A trama acompanha Hyouma Utsugi, filho de uma família vassalo do xogunato que recebeu treinamento militar ao estilo francês para se tornar oficial. Durante a principal Batalha de Toba-Fushimi em 1868, ele reencontra Shinpachirou Murata, antigo guerreiro da facção Satsuma e opositor, com quem já trocou ideias enquanto estudava no exterior.
