Um cientista encontra um cérebro abandonado em um beco e decide implantá‑lo no corpo da sua amada, Nina. Porém o cérebro pertence a um garoto chamado Misumi Yutaka, que fica desconfortável ao despertar dentro de uma mulher. O que aconteceu com o corpo original de Yutaka? Por que seu cérebro acabou num beco? E como será a vida de Nina quando as características femininas do corpo dela começarem a influenciar a mente de Yutaka? Só lendo você descobrirá.
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