O garoto inocente de campo, Oyamada Kouta, entra no ensino médio em uma grande cidade e, desde o primeiro dia, sua vida mergulha num turbilhão de loucura. Primeiramente, Chizuru, uma linda aluna do segundo ano, confessa seu amor por ele e revela que na verdade é um espírito de raposa. Sua provocação sugestiva e brincalhona deixa Kouta embaraçado diante dos colegas. Se isso não bastasse, Nozomu, um belo espírito lobo, aparece repentinamente na aula de Kouta e decide que quer o infeliz garoto do campo para si. Enquanto a raposa e o lobo disputam seu coração, qual será a resposta de Kouta?
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