Há trinta e cinco anos, antes de Shin conhecer Merlin, na Escola Earlshide – onde a própria Merlin era uma aluna problemática – Melinda já se destacava como uma garota brilhante. Enquanto isso, um prodígio chamado Kyle vivia uma vida difícil na faculdade. Quando Merlin e Melinda começaram a namorar, o escândalo se espalhou pela cidade inteira. Kyle recebeu as notícias, parabenizou o casal, mas por dentro fervilhava de ciúmes. Após a formatura, Merlin e Melinda se tornaram caçadores enquanto Kyle se tornou mágico.
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