Mikado, que já foi um famoso playboy gay e mulherengo, perdeu o brilho de sua antiga vida ao entrar em um casamento de conveniência. Depois de esfriar os prazeres carnais, ele conhece Serizawa, seu novo empregado, e gradualmente se apaixona por ele. O jovem, obcecado por esportes e limpeza, desperta as fantasias mais selvagens do protagonista e reacende o desejo que há muito tempo estava adormecido. Juntos, Mikado e Serizawa viajam a negócios e passam a noite em um onsen, onde Mikado descobre um segredo inesperado sobre seu novo amor…
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