No início, um demônio estava preso em uma caverna de gelo há décadas, marcado por sangue. Para quebrar a maldição que o prendia, ele buscou a “jóia da lagarta”. Um dia, um jovem chamado Ishuca apareceu diante dele. Ele sofria de uma doença e havia vindo à caverna para morrer. A bondade de Ishuca tocou o demônio, fazendo-o sentir atração por ele. Contudo, a morte chegou rapidamente a Ishuca; entristecido, Sangue começou a chorar. Sua lágrima transformou‑se na “jóia da lágrima”, e com seu poder a vida de Ishuca foi salva. Os dois partiram em uma jornada. No caminho, Blood reencontrou antigos companheiros, mas enquanto os demônios queriam que ele retornasse ao antigo eu e Blood desejava continuar viajando com Ishuca, esses ex‑companheiros tornaram‑se inimigos. Ao revelar seu passado a Ishuca, Blood jurou nunca mais matar outro humano. Após completar sua jornada — e buscando a jóia pedida por Wild, o negociante de joias — eles se encontram nas falésias Toei...
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