Em um mundo onde humanos, bestas, demônios, deuses, dragões e pixies lutam pela supremacia, uma guerra se desenrola entre os grandes guerreiros bestas da tropa Baemon, os cavaleiros dragões que voam pelos céus e a raça demoníaca que caiu na batalha contra as tropas dos anjos. Em meio a isso surge uma criança de sangue misto – portadora das linhagens humana, demônio e besta – que enfrenta dificuldades únicas e possui um potencial de guerra selvagem incomparável. Destinado a reestruturar as peças de xadrez deste mundo, ele também tem o destino de viver uma vida amorosa excepcional.
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