Mesmo sendo totalmente desajeitada em tarefas como agricultura e cozinha, Liselotte, jovem dama de nobre origem, decide mudar‑se para uma terra distante acompanhada pelos seus gêmeos assistentes Alto e Anna. Ao extremo leste da nova residência há uma floresta onde se diz que bruxas vagueiam. Em um dia, quando Lise fica no fim de um ataque de uma dessas bruxas, ela é salva pela inesperada aparição de um jovem chamado Engessu. Embora sejam estranhos, Engessu lembra muito alguém que já conhecia...
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