Você tem coragem de descobrir os segredos escondidos do mundo mágico? Lá, luz divina domina e as pessoas aprisionaram monstros, ergueram Sky City no céu azul e construíram uma civilização digna de louvor. Acredita-se que tudo seja tão ordenado, correto e belo quanto qualquer outro lugar. Mas e se algo pudesse derrubar esse entendimento comum? Ayato Criminaltrophy, hacker da feitiçaria, invade, sequestra e rouba a magia alheia. Quando chamas de dragão atacam a cidade e um demônio sedutor empunha uma arma de feitiçaria gigante, Sky City enfrenta o caos; em meio à confusão, Ayato aproveita a abertura para perseguir o verdadeiro inimigo que deve enfrentar. Ele está revelando a escuridão do mundo ou sua verdade?
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