O Rio é aceita na escola de magia e, assim que chega, recebe a ordem de sair para buscar um familiar. Em sua busca, ela se perde e encontra Kyle, cuja bondade conquista seu afeto. Retornando à procura do familiar, descobre Arushel, membro de uma antiga raça demoníaca que foge da Bruxa do Oeste, que deseja tê-lo como familiar. Arushel força um contrato de beijo com a Rio para obter seus poderes e revelar sua verdadeira forma, evitando assim a presença constante da Bruxa. Isso só irrita ainda mais o espírito dela; na retaliação por ter arrancado seu amado Aruxel, ela lança sobre a Rio um feitiço de amor doloroso que faz qualquer paixão se tornar tortura. Quando a Rio está junto do que ama, ela se transforma em um homem!
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