Minori passou a vida atraindo demônios, mas aprendeu a viver com a atenção indesejada deles. Tudo mudou na noite em que ele resgata o que parece ser um cão doente, apenas para descobrir que é um demônio disfarçado. Despojado de seu verdadeiro nome, o demônio fica impotente, uma sombra do que era. Para recuperar sua força, ele faz Minori se vincular a um pacto profano que exige mais do que apenas sangue. Suas noites juntos deveriam ser apenas transações, mas à medida que o toque do demônio se torna mais possessivo e as defesas de Minori começam a ceder, algo não dito começa a agitar entre eles.
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