Em uma pequena cidade portuária, existe uma antiga lenda: às vezes, um gato assume a forma de menino humano e escolhe viver com uma garota solitária. Os gatos chamam essas meninas de “bruxas”, pois apenas elas conseguem enxergar os felinos em sua verdadeira forma humana. A trama acompanha as bruxas e seus companheiros felinos, que partilham calor, lambem feridas um do outro e buscam, passo a passo, a magia da “felicidade”.
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