Momoko nasceu em uma família de bruxas onde a maioria das mulheres possui magia. O poder só pode ser revelado para “aquele” – sua alma gêmea ou cônjuge. Quanto mais ela usa a magia diante de estranhos, mais partes do corpo se transformam em felinos (orelhas e bigodes). Se alguém descobrir quem realmente é, ela vira um gato completo, igual à mãe. Depois de entrar no clube de mágica da escola, Momoko recorre à sua habilidade para fazer as orelhas aparecerem de vez em quando; agora precisa encontrar “a tal” rápido, mas os candidatos já estão suspeitando.
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