Desde a infância, Mamoru tem a habilidade de enxergar as almas dos animais manifestadas como humanos. Contudo, nenhuma delas jamais respondeu… até agora. Entre os clientes que ele mais atende está Chappy, um pequeno chihuahua que ele interpreta como um jovem grande e eternamente irritado. Quando o dono do cão é internado, Mamoru leva Chappy ao seu apartamento – apenas para descobrir que o minúsculo cachorro se transforma em um homem enorme e revela ser lobisomem! A obra traz a versão COLOR e inclui um capítulo extra.
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