A trama acompanha um viajante goze, uma musicista cega e o habilidoso espadachim Youme, com seu guia monge budista Uguisu. Para ganhar a vida, eles se apresentam nas ruas e aceitam trabalhos perigosos que exigem sua considerável experiência de luta; assim, enfrentam criminosos, executores da Cheka e seitas religiosas ortodoxas enquanto buscam pistas sobre o paradeiro do irmão de Uguisu e do misterioso agente bicaudado da Cheka.
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