Nekota Kuniboshi – popularmente chamado de Niboshi – é famoso por sua perversidade. Todas as moças da escola o desprezam, salvo Yumeno Shizuku, que é legal, inteligente e a mais bonita do colégio. O simples fato de ela conversar com ele deixa Niboshi completamente confuso, sem saber como reagir. Quando Shizuku se afasta de sua mesa, Niboshi encontra uma garrafa de água vazia; ao beber o líquido, ele começa a perseguir a garota enquanto ela pratica ginástica. Observando seu treino, ele deseja que pudesse se transformar no traje que ela usa. Para surpresa dele, o desejo se concretiza! Descobre então que o conteúdo da garrafa era um produto químico desenvolvido pelo pai de Shizuku, capaz de fazer com que ele se transforme em qualquer objeto que queira. Assim nasce uma estranha relação experimental entre Niboshi e Shizuku.
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