O mangá narra a trajetória de Vellmort XIII, o recém‑ascendido senhor demoníaco que, dia após dia, sente o tédio de governar um submundo já pacificado pelos seus antecessores. Ninguém ousa desafiá‑lo – exceto a criada Sarah – e ele está cansado das iguarias luxuosas e das concubinas que lhe servem. Em um dia decisivo, Vellmort encontra uma solução: junto com Sarah, decide conquistar o território habitado por humanos. O plano será bem-sucedido ou acabará nas mãos da justiça?
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