Devemos acreditar em lendas antigas? Em contos míticos e personagens?
Quando criança, Abe-no-Seimei percorre os primeiros passos ao lado de seu mestre Kamo Tadayuki pelos caminhos onde espíritos malignos e almas furiosas da escuridão se escondem entre mil feitiços. Seimei tem a habilidade de perceber uma entidade maligna antes que qualquer outro perceba; Tadayuki reconhece em ele um talento excepcional para as práticas de Yin e Yang.
A partir desse dia, Seimei torna-se seu discípulo e recebe todos os segredos da arte.
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