No reino em que se desenrola a história, os Ajin não são vistos como superiores às bestas; os homens são despachados para a guerra e as mulheres acabam servindo em bordéis. Aqueles que têm a sorte de viver até a velhice terminam seus últimos anos realizando trabalhos degradantes. Garotos que demonstram sinais de habilidade mágica são enviados ao palácio para servir à família imperial.
O irmão gêmeo de Rangetsu é encaminhado ao palácio para atender o príncipe Tenyou, mas sua permanência dura pouco antes de ser assassinado. Dizem que foi seu mestre quem apontou a lâmina contra ele, e isso faz com que Rangetsu abandone sua feminilidade em busca de vingança. Depois de anos se destacando no campo de batalha, ela finalmente encontra um caminho para o lado do príncipe.
Mas Tenyou não é o que ela esperava, e as intrigas palacianas são mais enredadas e venenosas do que imaginava. Será que Rangetsu conseguirá sua vingança antes de cair presa às tramas do palácio? E seus sentimentos inesperados pelo príncipe se tornarão um obstáculo ou uma ajuda nessa jornada?
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