Em um mundo onde humanos e animais convivem lado a lado, Kai é um jovem que foi abandonado pelos pais por ter nascido ômega. Por sorte, ele acaba sob os cuidados de Luard, um lobo monstruoso que lidera a renomada família Siegfried. Na nova residência, Kai descobre que, para que os animais tenham descendentes, eles precisam acasalar com um ômega humano. Ele sonha em algum dia se tornar o parceiro oficial de Luard; porém, enquanto amadurece e aguarda seu primeiro ciclo de calor, percebe que Luard está cada vez mais distante. O jovem ômega fica sem saber qual seria seu propósito se não fosse unir-se ao alfa que ele ama.
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