Extrovertido e atlético, Da‑Rim costuma estar rodeado de amigos. Mas na escola primária ela era uma pária social. Foi só quando Tae‑Hoo a levou à igreja que começou a fazer amizades. Agora, no colegial, os dois se afastaram, mas Da‑Rim ainda espera uma oportunidade para reencontrar seu gelado Príncipe Encantado. O problema é simples: ao meio-dia todos os dias o corpo de Da‑Rim se transforma em um menino e volta à forma feminina apenas na meia‑noite! Se ela não pode aproximar-se de Tae‑Hoo como menina… por que não tentar quando criança?
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