Ryuuko e Sakurai Mei cresceram juntos como melhores amigos. Depois de anos separados, Ryuuko volta à cidade com a intenção de declarar seu amor por Mei. Para sua surpresa, a garota que conhecia mudou completamente: da menina alegre e radiante para uma jovem solitária e sombria. Em meio ao choque, um milagre acontece e os corpos deles são trocados. Agora Ryuuko tem a oportunidade de restaurar o sorriso de Mei assumindo a velha identidade dela.
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