Kashiwagi, que mantém laços obscuros com a yakuza, recebe um convite de Tatsumi, um executivo do escritório, para se divertir e acaba indo a um bar de drag. Mesmo sem estar no clima, Kashiwagi fica intrigado por Mei, a favorita de Tatsumi no local. Quando o bar fecha, ele espera lá fora por Mei apenas para perceber que ela é Koikawa, o colega de classe que ele havia intimidado no ensino médio.
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