O dragão mais velho e poderoso cansou de viver e decide morrer quando os heróis chegam para buscar sua vida. Enquanto sua alma aguarda ser conduzida ao Mar da Alma, ele percebe que renasceu como um bebê humano. Decidido a aproveitar cada instante, o dragão opta por viver plenamente como pessoa humana, recuperando assim seu desejo de continuar vivo.
Nascido como filho de um fazendeiro na fronteira, ele cresce com uma enorme quantidade de poder, pois sua alma é de dragão. Ao longo da jornada, encontra demônios da raça Lamia, fadas e a misteriosa Rosa Negra, antes de ingressar na Academia Mágica.
Na academia, o homem cuja alma é de dragão vive momentos alegres: passa tempo com um velho amigo, a Deusa da Terra, conhece belas garotas e colegas de classe fortes, além do Rei Dragão e da Rainha dos Vampiros.
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