Deus já está morto há algum tempo e os anjos do céu decidiram que era hora de encontrar um substituto. Embora muito relutante, o anjo Rain foi escolhido como um dos quatro candidatos a assumir a posição divina. Ele e os outros quatro candidatos descerão à Terra por um ano para passar em um teste que determine sua adequação, permitindo revelar suas verdadeiras identidades a um ser humano terrestre. Assim, Natsume Shirou, um colegial comum que sonha em se tornar professor, foi selecionado pelo anjo Rain como seu auxiliar. No teste, Rain e Shirou precisam criar um “bebê”, sem pensamentos ou emoções próprias, que seja o mais próximo possível de um ser humano.
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