Shangri-La é um paraíso de sensualidade, um bordel masculino que celebra as glórias do sexo gay. Apolo, recém‑contratado, tem a tarefa de preparar os homens para os clientes, mas como heterossexual ele ainda é bastante ingênuo. Phi, uma das atendentes mais procuradas do local, fica encarregada de orientá‑lo – embora antes queira brincar um pouco com ele. As regras do bordel são rígidas: não há orgasmos, nenhuma penetração e ninguém pode se apaixonar.
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