Cerca de mil anos adiante, a humanidade vive em comunidades dispersas após um retrocesso civilizacional. Nesta era, os indivíduos possuem o poder psíquico chamado Juryoku, que transforma nas mãos daqueles que imaginam em realidade concreta. Com a ausência de tecnologia avançada, esse talento se torna a principal fonte energética do povo.
Um dia, Saki e seus amigos encontram fora da cidade um pequeno robô de arquivo. O autômato registra a história antiga dos humanos e revela que o Juryoku foi descoberto no século XXI, desencadeando uma guerra mundial entre psíquicos e não‑psíquicos. Os primeiros venceram, instaurando um regime de terror. Quando os adultos percebem que as crianças desvendaram esse conhecimento proibido, selam seu poder e os exilam.
Saki e os demais acabam em uma floresta onde encontram um enorme rato bípede sem pelos, chamado Bakenezumi, e se veem envolvidos numa guerra violenta nas quais essas criaturas já participam.
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