Basicamente a trama acompanha Midori, uma órfã que é capturada e forçada a se juntar a um circo de horrores itinerante. Entre os artistas macabros há um homem‑múmia, uma cobra viva e um indivíduo babando sem membros. O dono do espetáculo, Sr. Arashi, é um senhor severo que restringe ao máximo a liberdade e a felicidade dos seus curiosos. Ele trata Midori com extrema crueldade, embora ela não seja mais nenhuma aberração; em vez disso, serve como zeladora das criaturas.
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