Cinco anos se passaram desde a batalha em Corna di Luz na Sky Island 11, e a situação piorou ainda mais. Dois dias depois da mesma luta, a Federação Mercantil Elpis perdeu o controle por acidente e liberou duas feras: Materno, a Quinta Besta que se espalhou amplamente, e Croyance, a Décima Primeira Besta que permaneceu enraizada nas Ilhas Sky 13 e 39. O resultado foi catastrófico; ambas as ilhas caíram sob o domínio das feras e muitas vidas foram perdidas, inclusive as da própria Federação Mercantil Elpis.
Cinco anos depois, Feodor Jessman, um jovem oficial da quarta série cujo meio‑irmão liderou os ataques da Federação Mercantil de Elpis, passa seus dias treinando na Sky Island 38, esperando subir nas fileiras do exército das asas dos Guardiões para alcançar um objetivo misterioso. Um dia, enquanto faltava o treinamento para comprar alguns donuts, ele conhece uma jovem Leprechaun chamada Tiat Siba Ignareo, que misteriosamente pede que ele a esqueça após uma breve conversa.
No dia seguinte, Feodor é designado como zelador de visitantes da Ilha Sky 11. Quando o grupo chega, ele se surpreende ao ver Tiat entre eles, junto com Lakhesh Nyx Senior, Collon Rin Purgatorio e Pannibal Nox Katena. Mal sabem os dois que esse encontro mudará o destino das Ilhas Sky: a Sky Island 38 está prestes a ser atacada por Croyance, que continua se aproximando da ilha em Sky Island 39, mesmo agora, enquanto uma conspiração secreta espreita nas profundezas do exército de Guardiões.
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