Espíritos vagam pela terra na região montanhosa de Donghye.
Alguns vivem pacificamente ao lado dos humanos, enquanto outros caçam os inocentes.
O espadachim solitário Sehui Han percorre o território à caça de espíritos e fantasmas que atormentam a vida das pessoas comuns.
Ele conta com a ajuda de um poderoso espírito chamado Tigre Negro, que lhe concede força em troca da permissão para se alimentar dos espíritos que encontram.
Tradução: Um dia, Sehui encontra um jovem espírito chamado Hwimori. Embora pareça ser uma criança inocente, soldados do governo estão atrás dela, determinados a rastreá‑la. Empatia com sua situação faz Sehui embarcar numa jornada para restaurar seu nome e memórias... mas o que eles vão encontrar ao final de sua estrada? Tradução:
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