Mun-Young percorre orfanatos com um medo sem nome e um desejo que não consegue explicar… até que surge uma raposa negra que apenas ele pode ver, trazendo tranquilidade. Contudo, quando é adotado — na verdade, aprisionado — pelo poderoso grupo Chunsung, a raposa desaparece. Anos depois, ele volta com uma proposta: liberdade, mas por um preço.
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