Com as tensões entre o país vizinho crescendo e sinalizando que uma guerra estava prestes a começar, Soalla, princesa de um pequeno reino, se preocupa em saber se seu território conseguirá se defender com seu fraco poder nacional. O rei está acamado e os guardas, que eram sua última esperança, não têm nada além do antigo lema de honra de batalha. Nenhuma pessoa apresenta uma proposta concreta para proteger o país, deixando Soalla a questionar se Favell cairia… No entanto, é então que Naoki aparece diante dela: um mágico cuja fama atravessou os séculos e que detém o poder que ela precisa para salvar o reino.
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