Com a queda da taxa de natalidade, os animais de estimação são transformados em membros humanóides da sociedade. Mas eles são realmente humanos? Ou os humanos são, na verdade, animais?
Ao descobrir que o pit‑bull Taika está de pé sobre o corpo mutilado de seu pai, ele precisa decidir se vai perdoar ou esquecer. Incapaz de aceitar a perda do amado pai e do fiel animal de estimação, quando sua mãe humaniza Taika, ele abraça o novo cão e leva-o para a escola.
Na escola, Taika encontra um pastor alemão, um cão policial de elite, e começa a desaprender os comportamentos caninos, substituindo-os por hábitos humanos. Agora, os dois dogmen competem para descobrir quem será o primeiro a rastrear a origem dos misteriosos traços de sangue no armário de Ao.
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