Liu Bei descende de Liu Sheng, príncipe Jing de Zhongshan da dinastia Han.
Cao Cao é neto adotado de Cao Teng, eunuco do palácio.
Sun Jian ocupa o cargo de governador de Jiangdong.
Os três exibem sua notável liderança ao dividir a China em três estados: Shu, Wei e Wu.
Liu Bei avista um enorme ser celestial no céu; ela lhe concede o poder para conquistar o país.
Ele então se encontra com Guan Yu e Zhang Fei, jurando ser irmão deles.
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