A trama acompanha um pássaro tengu que desenvolve uma fraqueza por Kuro, um cão preto que ele capturou num dia chuvoso. Contudo, a verdadeira natureza de Kuro revela-se como um cão tengu, prenúncio de calamidade. A frase “Eu trarei a desgraça” ecoa junto à resposta: “E daí? Fique comigo, Kuro.” Quando assume sua forma humana, Kuro não consegue conter o desejo diante da doce fragrância do pássaro tengu que ele ama. Assim, eles compartilham seu primeiro encontro e os primeiros calorosos momentos juntos, sem parar até estarem satisfeitos.
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