O cenário se passa no distrito comercial do outro reino, onde os humanos renascem como anjos e demônios e se envolvem em histórias de amor que atravessam suas vidas passadas e presentes.
Chihiro Kuroishi e Kei Hoshiuchi morrem após uma noite inteira juntos na cama; ambos chegam ao outro reino como um demônio e um anjo, respectivamente. Enquanto Kei está nas nuvens, Chihiro questiona se o anjo o usa apenas como substituto para as mulheres.
Uma história de amor quente e frio entre um anjo traidor e um demônio encantador!
Kenji Arima, um anjo que guarda rancor contra os demônios, recebe a ordem de ajudar o zelador da estufa, Yukichika Saeki, um incúbulo. Quando Kenji descobre a trágica história por trás do rosto marcado de Yukichika, ele aceita ajudá-lo a controlar seus desejos lunares…
Uma doce história de amor entre um anjo trabalhador e um demônio que teme o romance.
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