Na América dos anos 60, Dennis é contratado para cuidar das ovelhas durante um verão, sob um estranhíssimo aviso: não confie em nada além das próprias ovelhas. Um mês depois surge um homem chamado Tod, que diz ser apenas um caçador de passagem. Embora cauteloso, Dennis sente-se lentamente atraído por ele, dividido entre suspeita e desejo. À medida que a linha entre ameaça e conexão se desfoca, a tragédia acontece quando um coyote atravessa sua patrulha e mata uma das ovelhas. Com a lealdade abalada e sentimentos que não consegue nomear, Dennis precisa decidir: continuar na dúvida ou arriscar aquilo que lhe foi dito para não confiar.
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