Um dia, um estudante transferido entra na aula dela. Enquanto os demais alunos se gabam da beleza dessa nova garota, Tsubame fica surpreso: ela tem cabeça de pássaro! Ele percebe que é o único capaz de enxergar sua verdadeira forma, já que todos apenas veem a ilusão mágica que ela lançou sobre si mesma. Para eles, Suu parece uma menina comum, porém bonita. Embora Tsubame não queira nada com ela, Suu se apega a ele como a única pessoa à quem pode revelar seu segredo, e assim começam as aventuras.
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