A vida da metamorfoseira Irene sofre uma reviravolta quando, no caminho para casa, entra acidentalmente em estado de cio. Por sorte, ela é resgatada pelo leopardo negro Conde Nox, que a conduz de volta à sua propriedade.
Como são os únicos metamorfos na região, o encontro parece predestinado. Contudo, o passado de Irene e os instintos protetores ferozes de Nox tornam a ascensão na alta sociedade mais complicada do que imaginavam. Juntos, eles conseguirão superar as barreiras e descobrir felicidade e amor verdadeiro.
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