Tatsuya Mikage foi chamado para outro mundo e, relutante, enfrentou o Senhor Demônio. Após anos de batalha, ele volta à Terra acompanhado por uma assassina chamada Henry e um dragão de pêssego, apenas para descobrir que quinze anos se passaram e seus pais já faleceram. Sem formação adequada nem laços com a sociedade japonesa contemporânea, Tatsuya vive agora contando com sua alquimia para sustentar uma vida modesta.
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