Akagi Erika trabalha como professora de literatura clássica em uma escola. Um dia, ela repreende o estudante Usami Rento por usar perfume na instituição. Mais tarde, descobre que o aroma agradável não vem do perfume, mas sim do incenso que ele utiliza, já que Usami é um famoso ator kabuki que interpreta personagens femininos. Por curiosidade, Erika assiste a uma apresentação de Usami e vai se sentindo cada vez mais atraída por essa estranha aluna.
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