Chiaki, jovem de 15 anos, filha meio‑anjo do Arcanjo Miguel e humana, recebe em sua casa um demônio deprimido chamado Ororon, que promete ficar ao seu lado para sempre. Ambos foram excluídos de seus respectivos reinos celestes: Chiaki por suas origens impuras e Ororon, pois é o filho mais novo do Senhor Diabo, considerado ameaça pelos irmãos mais velhos à liderança do submundo. Quando vários agentes do céu chegam para eliminar a anjo, ela percebe que contar com o incrivelmente poderoso Ororon ao lado pode ser uma vantagem. Enquanto isso, assassinos após assassinos tentam acabar com Ororon, e ele descobre que Chiaki pode lhe ensinar uma valiosa lição sobre a santidade da vida.
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