Em um mundo chamado Dormint, Bernst – o homem mais próximo de Deus – vive em angústia. Desde jovem ascendeu ao poder supremo, unindo e governando aquele reino; hoje tudo que lhe resta é vaidade. Viver dias repletos de vitórias e glórias não saciou a sede por emoção que há muito carregava. O grande feiticeiro então criou um avatar de si mesmo em outro mundo, concedendo-lhe consciência própria; assim Kratss cresceu sem saber sua origem nem segredo. Bernst desconhece que o garoto foi criado numa vila rural afastada da Feitiçaria, onde seu talento se manifesta em proezas físicas hercúleas. Anos depois nasce a lenda de uma dupla em um só corpo — o elegante feiticeiro e o guerreiro de carne.
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